Les équipes stratégie d’Eight Advisory auprès de Matmut pour le rachat de HSBC Assurance Vie France
C’est le dernier gros deal dans l’assurance en France. La finalisation de l’acquisition (pour 925 millions d’euros) par Matmut de l’entité Assurance Vie France de HSBC ; un protocole d’accord ayant été signé le 20 décembre dernier.
Pour cela, différents services d’Eight Advisory ont travaillé à la préparation de ce deal, et pas moins de 8 chantiers pour préparer ce carve-out, dont les équipes Strategy & Operations menée par le partner William Berger et celles de la récente practice Actuariat/Gestion des risques avec son chef de file, François Beugin, recruté chez Oliver Wyman pour la créer.
Ce sont ainsi une douzaine de consultants en stratégie qui ont œuvré entre septembre et décembre sur cette acquisition par un groupe mutualiste français d’une des multiples filiales d’un grand groupe de banque globale multi métiers internationalisé.
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Le partnership européen d’Eight Advisory (désormais mondial avec l’ouverture du bureau new-yorkais fin 2023) vient de promouvoir un nouveau partner à Paris, Luc de Saint Sauveur, au sein de l’équipe Strategy & Operations, et accueille l’associé actuaire François Beugin, ex-Oliver Wyman, afin de créer une practice Actuariat.
Une mission pour ces consultants en stratégie qui s’est déployée en trois volets, stratégie et synergies, carve-out et due diligence RH.
Effectivement, pour l’acteur français d’assurance, l’un des leaders de l’assurance auto et habitation, cette acquisition signe le début d’une transformation majeure annoncée dans son plan stratégique 2024-2026 « Objectif : Impact ! », qui vise notamment à développer la part des assurances de personnes, notamment en épargne, dans son modèle d’affaires.
Ce deal, qui doit être conclu dans les semaines prochaines ou prochains mois, après notamment l’avis de l’Autorité de la concurrence, donne aussi le signe d’une nouvelle dynamique du marché de fusions-acquisitions dans l’assurance.
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