Eight Advisory conseille le fondateur d’OVH dans ses emplettes
Le cabinet centré sur les transactions Eight Advisory a effectué une mission pour l’acteur du cloud computing, Shadow (Blade jusqu’en 2021), propriété depuis 2021 d’Octave Klaba, fondateur-président d’OVHcloud, dans l’acquisition de Qwant.
« Nous avons la chance d’accompagner Octave depuis 2019 sur différents sujets, et notamment son investissement dans Shadow. Il n’investit pas pour développer une boîte, mais a une véritable vision de long terme. En l’occurrence, en mettant de l’argent dans Qwant, il a l’intention de changer de modèle et de marché en proposant l’indépendance européenne dans ses propres solutions cloud », partage à Consultor Florent Berckmans, associé stratégie et opérations.
Qwant, créé en 2013, une centaine de salariés aujourd’hui, reste une société déficitaire, même si son chiffre d’affaires est en hausse depuis 2020 : 5,86 millions d’euros en 2019 7,5 M€ en 2020, 11,9 M€ en 2021. Depuis 2021, Qwant est disponible dans l’ensemble des pays européens et dans le top 5 des moteurs de recherche disponibles sur les téléphones Android.
L’intention de l’entrepreneur français avec le rachat de Qwant (sur la base estimée d’une valorisation de 150 millions d’euros) : créer à terme un « champion européen » des services basés sur le cloud, baptisé Synfonium, détenu à 75 % par Octave et Miroslaw Klaba, à 25 % par la Caisse des dépôts. Début 2023, Shadow a déjà acquis la société Genymobile (axé solutions Android).
Dans ce cadre, Eight Advisory a effectué un accompagnement très large depuis le volet stratégique (tout au long de 2022) à la due diligence financière (avec des équipes spécialisées), avec une équipe stratégie & opérations, Florent Berckmans comme chef d’orchestre, avec deux à trois consultants.
« Avec Octave, nous ne sommes pas dans le formalisme des deals classiques. Nous collaborons avec toutes les équipes des entreprises, et on prend chacun des briques selon ses besoins. Nous avons travaillé aux deux business models séparément de Shadow et de Qwant, puis à celui des deux réunis, mais également sur des sujets d’intégration, de trajectoire de revenus et de synergie. Faire un business plan n’est pas facile dans ce milieu de la tech, car les investissements sont très coûteux. »
L’opération est à ce stade entre le signing et le closing, une finalisation qui devrait intervenir d’ici cet été, et ce, pour un développement de Synfonium entre 2024 et 2026.
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