Singulier et Advancy mobilisés sur un deal Ardian/PAI Partners
Dans le cadre de la prise de participation (majoritaire) du fonds PAI Partners dans la marque de compléments alimentaires Nutripure auprès d’Ardian, ce sont deux cabinets de conseil en stratégie qui sont intervenus : Singulier (via sa coentreprise avec Indefi) auprès de Nutripure pour la vendor due diligence commerciale et digitale et Advancy auprès de l’acquéreur PAI Partners pour la due diligence stratégique.
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Nutripure, une digitale native, fondée en 2017 par deux frères, Christophe et Florent Carrio (ce dernier est un ancien consultant de Roland Berger, de 2009 à 2011), se porte bien. Elle est spécialisée dans les compléments alimentaires naturels, les produits de nutrition sportive, et les super-aliments (très riches en nutriments et micronutriments). « Le succès de Nutripure s’explique avant tout par son positionnement sur la clientèle sportive avec une très bonne performance B to C. Cette entreprise se situe dans un secteur très compétitif, et nous avons réalisé un document d’analyse du marché et de son environnement concurrentiel », explicite à Consultor Rémi Pesseguier, co-fondateur et CEO de Singulier.
Ce secteur des compléments alimentaires est en effet en croissance constante, de 8 à 10 %, au niveau mondial ; le marché en France atteignait environ 2 milliards d’euros en 2023. Pas étonnant donc qu’un fonds s’intéresse à une entreprise du secteur en plein développement. « Christophe et moi-même sommes très heureux d’accueillir PAI à bord. Il s’agit d’une étape importante dans notre parcours et témoigne du travail acharné et du dévouement de toute notre équipe, qui conduit Nutripure vers de nouveaux sommets et a un impact positif dans l’industrie de la santé et du bien-être », a partagé pour cette occasion l’un des deux frères cofondateurs et alumni de Roland Berger, Florent Carrio. Si le fonds mid-cap a déjà investi dans le secteur alimentaire, Nutripure est une première acquisition de ce secteur des compléments alimentaires.
C’est une mission somme toute des plus classiques pour ce cabinet entre conseil, tech et data, qui intervient essentiellement pour des fonds d’investissement visant la transfo digitale de leur participation. Elle a cependant nécessité une équipe d’une demi-douzaine de consultants dirigée par l’associé de la joint-venture Singulier x INDEFI, David Toledano, sur 10 semaines. « C’est un marché qui bouge sans cesse énormément avec un actif (Nutripure, ndlr) qui a obtenu des performances exceptionnelles. Il s’agissait de bien expliquer le marché, la nature et la dynamique du secteur, pourquoi l’actif réussit, ses forces, ses drivers. »
Le cabinet Singulier connait plutôt bien le fonds Ardian. Récemment, il accompagnait Ardian pour son acquisition de deux entreprises de préparateurs culinaires haut de gamme, et Roland Berger le groupe Hameur, historiquement détenteur.
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