Oliver Wyman accompagne Safran sur une acquisition à 1,6 Md€
Oliver Wyman, via son partner private capital Henri-Pierre Vacher, a fait lui-même l’annonce. Le cabinet a, en effet, accompagné l’équipementier et motoriste aéro Safran dans son énorme projet d’acquisition de la filiale du géant US RTX, Collins Aerospace, l’un des fournisseurs mondiaux majeurs de systèmes d’actionnement et de commandes de vol pour les avions commerciaux et militaires, et les hélicoptères.
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Une mission pour Oliver Wyman sur la due deal commerciale, opérationnelle et de carve-out, réalisée par une équipe internationale composée notamment de deux Français : le partner basé à Munich Damien Polis (chez Oliver Wyman, ancien consultant de Roland Berger de 2006 à 2014, et du BCG, de 2015 à 2017) ainsi que le principal basé à Paris, Pierre-Jean Béranger (précédemment en charge du bureau de Paris du cabinet Avascent, racheté en octobre 2022 par Oliver Wyman), tous deux au sein du cabinet depuis novembre dernier. Oliver Wyman fait partie du Top 5 des cabinets de conseil du secteur Aéro/Défense (selon le classement Consultor 2023).
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Le cabinet Oliver Wyman annonce la finalisation prochaine de l’acquisition – d’ici la fin de l’année – d’Avascent, société de conseil centrée sur le private equity et la stratégie dans les secteurs de l’aéronautique et de la défense.
Engagées il y a quelques semaines, les négociations entre RTX et Safran se sont conclues sur le rachat de Collins Aerospace pour une valeur de 1,8 milliard de dollars (1,6 Md d’euros) en cash, la plus grosse acquisition depuis l’achat de Zodiac Aérospace en 2017, pour quelque 2,3 Mds d’euros. Safran a également acquis les systèmes de transports terrestres et son activité de systèmes électriques aéro de Thales, les capacités de fourniture d’oxygène à bord d’Air Liquide, le leader des alliages de haute performance Aubert et Duval (avec Airbus et ACE Management.
« Cette acquisition serait une occasion unique pour Safran de devenir un leader mondial dans les fonctions critiques de commandes de vol (ATA27) et d’actionnement. Cette activité emploie environ 3 700 personnes réparties sur huit sites en Europe (en France, au Royaume-Uni et en Italie) et en Asie, avec des ressources en ingénierie et MRO (maintenance et réparation). Elle devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 1,5 Md $ (1,35 Mds €) et un EBITDA de 130 M$ (117 M€) en 2024. Cette transaction devrait générer des synergies de coûts avant impôt d’environ 50 M$ par an, mises en place progressivement de 2025 à 2028 », partage Safran dans son communiqué de presse.
Safran doit publier sous peu ses résultats semestriels, mais prévoit d’ores et déjà 23 Mds d’euros de chiffre d’affaires en 2023 (contre 19 Mds € l’année dernière).
Cette opération, encore soumise à la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel de Collins et de Safran, et aux autorisations réglementaires et aux autres conditions usuelles, devrait être finalisée au second semestre 2024.
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